L’ affresco raffigura la notte di Natale quando Francesco celebra il Natale a Greccio nel 1223. “Francesco si veste da Levita, perché era diacono, e canta con voce sonora il santo Vangelo … poi parla al popolo e con parole dolcissime rievoca il neonato Re povero e la piccola città di Betlemme. Spesso quando voleva pronunciare Cristo con il nome di Gesù, lo chiamava il Bambino di Betlemme, e quel nome Betlemme lo pronunciava come il belato di una pecora, riempendosi la bocca di voce e ancor più di tenero affetto. Ogni volta che diceva bambino di Betlemme, o Gesù, passava la lingua sulle labbra quasi a gustare e deglutire tutta la dolcezza di quella parola.” (FF 470)